背景资料:台湾主要外币债券发行情况一览

时间:2017-11-04 07:19:15166网络整理admin

路透台北3月11日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定,令美元债券等外币债发行热度增温 根据柜台买卖中心计算,2016年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共有75.86亿美元 2015年全年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共有290亿美元,另有3.65亿澳币 各档外币债次级交易代码请参阅 ,人民币债券发行一览请见 以下为路透整理2015年来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表: 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2016年 2016.03 瑞银 伦敦分行 3.10亿美元 0%(4.30%) 30(NC1*1) 2016.02 The Bank of Nova Scotia 1.50亿美元 0%(4.45%) 30 2016.02 摩根士丹利 4.00亿美元 4.55% 20 2016.02 Natixis 2.62亿美元 0%(4.62%) 30(NC2*1) 2016.02 美商花旗集团 3.50亿美元 0%(4.82%) 30(NC5*1) 3.55亿美元 0%(4.85%) 30(NC1*1) 2016.02 高盛 4.43亿美元 0%(5.00%) 30(NC1*1) 2016.02 加拿大国民银行 3.00亿美元 0%(4.50%) 30 蒙特娄分行 2016.02 Malayan Banking Berhad 3.47亿美元 0%(4.75%) 30(NC5*1) 2016.02 德意志银行新加坡分行 2.50亿美元 0%(4.77%) 30 2016.02 JPMorgan Chase 4.85亿美元 0%(4.60%) 30(NC5*1) 2016.02 星展银行 1.00亿美元 0%(4.09%) 30(NC2*1) 1.00亿美元 0%(4.11%) 30(NC1*1) 2016.02 三菱东京日联银行 6.00亿美元 0%(4.31%) 30(NC5*1) 2016.02 德意志银行新加坡分行 1.03亿美元 0%(4.75%) 30(NC5*1) 2016.02 加拿大皇家银行 伦敦分行 2.45亿美元 0%(4.23%) 30 2016.02 Nomura International 1.35亿美元 0%(4.70%) 30(NC1*1) Funding Pte. 2016.01 摩根士丹利 1.50亿美元 0%(4.75%) 30 2016.01 百威英博 14.70亿美元 4.915% 30 2016.01 Natixis 2.38亿美元 0%(4.63%) 30(NC1*1) 2016.01 HSBC Bank Plc 2.50亿美元 0%(4.30%) 30 2016.01 玉山银行 2.40亿美元 0%(4.88%) 30 2016.01 玉山银行 2.40亿美元 5.10% 无到期日 2016.01 Intesa Sanpaolo 0.63亿美元 4.25% 12 Bank Ireland p.l.c. 2015年 2015.12 英特尔 9.15亿美元 4.70% 30(NC3*1) 2015.12 Macquarie Bank 1.2亿美元 0%(4.61%) 30(NC5) 2015.12 COMCAST 14.9亿美元 4.60% 30(NC2) 2015.12 Vodafone Group 1.86亿美元 5.35% 30 2015.11 星展银行 0.70亿美元 0%(4.17%) 30(NC1*1) 2015.11 加拿大国民银行 蒙特娄分行 0.75亿美元 0%(4.62%) 30(NC3*1) 2015.10 摩根士丹利 5.00亿美元 0%(5.00%) 29.92 2015.10 玉山银行 0.63亿美元 0%(4.88%) 30 2015.10 玉山银行 0.43亿美元 5.10% 无到期日 2015.10 Natixis 1.40亿美元 0%(4.60%) 30(NC1*1) 2015.10 瑞士银行伦敦分行 1.50亿美元 0%(4.50%) 30(NC1) 2015.10 Hongkong Electric Finance 1.35亿美元 0%(4.60%) 20 1.15亿美元 0%(4.80%) 30 2015.10 星展(台湾)银行 0.60亿美元 0%(4.41%) 30 2015.10 摩根士丹利 2.50亿美元 0%(5.00%) 30 2015.10 法国兴业银行 0.55亿美元 0%(4.50%) 30(NC2*1) 2015.10 德意志银行新加坡分行 2.53亿美元 0%(5.23%) 30(NC5*1) 2015.10 法国电力集团 15.0亿美元 4.75% 30 2015.10 加拿大国民银行 1.10亿美元 0%(4.62%) 30(NC2*1) 2015.09 瑞穗银行 5.38亿美元 4.40% 30 2015.09 HSBC Bank Plc 1.05亿美元 0%(4.18%) 25 2015.09 美国国际集团 4.20亿美元 4.90% 30 2015.09 加拿大皇家银行 伦敦分行 2.75亿美元 0%(4.40%) 30(NC5*1) 0.75亿美元 0%(4.19%) 25(NC5*1) 2015.09 骏懋银行 2.61亿美元 0%(4.80%) 30(NC5*2) 2015.09 Toyota Motor Credit 7.50亿美元 4.25% 30(NC5*1) 2015.09 美国银行 6.04亿美元 4.70% 30 2015.08 JPMorgan Chase 3.75亿美元 0%(4.80%) 30(NC5*1) 0.56亿美元 0%(4.60%) 20(NC5*1) 2015.08 法国兴业银行 0.6亿澳元 3.245% 5 2015.08 英特尔 10.07亿美元 4.90% 30(NC2*1) 2015.07 法国兴业银行 1.30亿美元 0%(4.76%) 30(NC2*1) 2015.07 西班牙对外银行 0.30亿美元 0%(5.05%) 30(NC1*1) 2015.07 Anheuser-Busch 5.65亿美元 4.60% 30 2015.07 中国信托银行 0.60亿美元 0%(4.41%) 30 2015.07 美国国际集团(AIG) 2.90亿美元 0%(4.90%) 30(NC2*1) 2015.07 Nomura International 0.60亿美元 0%(5.00%) 30(NC1*1) Funding Pte. 2015.07 Rabobank 3.20亿美元 0%(4.65%) 30 2015.07 Malayan Banking Berhad 1.60亿美元 0%(4.75%) 30 2015.07 United Overseas Bank 1.35亿美元 0%(4.40%) 30(NC5*1) 2015.07 加拿大国民银行 0.85亿美元 0%(4.53%) 30(NC1*1) 2015.07 法国兴业银行 0.60亿美元 0%(4.40%) 30(NC1*1) 2015.06 莱斯银行 1.90亿美元 0%(4.80%) 30(NC10*1) 2015.06 Natixis 0.60亿美元 0%(4.75%) 30(NC1*1) 0.58亿美元 0%(4.70%) 30(NC2*1) 2015.06 土地银行 1.50亿美元 0%(4.45%) 30 2015.06 Nomura International 0.45亿澳元 0%(6.00%) 30(NC1) Funding Pte. 2015.06 摩根士丹利 4.00亿美元 0%(5.00%) 30 2015.06 高盛 2.17亿美元 0%(5.03%) 30(NC1) 2015.06 美商花旗集团 3.60亿美元 0%(4.68%) 30 2015.06 JPMorgan Chase 2.14亿美元 0% 30 2015.06 印度信实工业 2.00亿美元 0%(5.00%) 20(NC5*1) 2015.06 United Overseas Bank 1.15亿美元 0% 30 2015.06 Natixis 2.05亿美元 0% 30 2015.06 日本瑞穗证券 1.50亿美元 0%(4.70%) 30(NC5*1) 2015.05 台北富邦银行 0.80亿美元 0%(4.30%) 30 2015.05 Sumitomo Mitsui Banking 6.55亿美元 0%(4.30%) 30 2015.05 法国东方汇理银行 0.70亿美元 0%(4.00%) 15 2015.05 玉山银行 0.85亿美元 0%(4.80%) 30 2015.05 玉山银行 0.85亿美元 0%(4.97%) 无到期日 2015.05 高盛 1.80亿美元 0%(4.45%) 20(NC1) 2015.05 电讯盈科 1.00亿美元 0%(5.00%) 15(NC5) 2015.05 瑞士银行伦敦分行 3.00亿美元 0%(4.45%) 30(NC1) 2015.05 Nomura International 1.81亿美元 0%(4.50%) 30(NC1) Funding Pte. 2015.05 高盛 1.98亿美元 0%(4.65%) 30(NC1) 2015.05 瑞士银行伦敦分行 0.50亿美元 0%(4.36%) 30(NC1) 2015.05 德意志银行新加坡分行 1.35亿美元 0%(4.16%) 30(NC2) 2015.05 美国银行 7.42亿美元 0%(4.35%) 30 2015.05 CIMB Bank Berhad 3.13亿美元 0%(4.50%) 30 2015.04 瑞士信贷伦敦分行 5.15亿美元 0%(4.40%) 30(NC1) 2015.04 瑞士银行伦敦分行 2.05亿美元 0%(4.30%) 30(NC1) 2015.04 美商花旗集团 1.10亿美元 0%(4.41%) 30 2015.04 土地银行 1.10亿美元 0%(4.41%) 30 2015.03 Trans Canada PipeLines 7.50亿美元 0%(4.60%) 30(NC5) 2015.03 国泰世华银行 1.80亿美元 0%(4.20%) 30 2015.03 合库银行 3.00亿美元 0%(4.20%) 30(NC2) 1.00亿美元 0%(4.16%) 30(NC3) 2015.03 德意志银行新加坡分行 2.55亿美元 0%(4.42%) 30(NC1) 2015.03 渣打银行 2.10亿美元 0%(4.40%) 30(NC1) 0.50亿美元 0%(4.06%) 20(NC2) 2015.03 美国国际集团(AIG) 3.50亿美元 0%(4.35%) 30(NC2) 2015.03 法商东方汇理银行 0.80亿美元 0%(4.01%) 20(NC2) 2015.03 德意志银行新加坡分行 0.60亿美元 0%(3.90%) 20(NC2) 0.80亿美元 0%(4.30%) 30(NC1) 1.10亿美元 0%(4.40%) 30(NC2) 2015.03 瑞穗证券 2.35亿美元 0%(4.50%) 30(NC5) 2015.02 摩根大通 3.65亿美元 0%(4.30%) 30(NC5) 2015.02 花旗集团 4.31亿美元 0%(4.30%) 30 2015.02 德意志银行新加坡分行 0.50亿澳元 0%(4.96%) 20(NC1) 0.50亿澳元 0%(5.45%) 30(NC1) 2015.02 AT&T 26.19亿美元 4.6% 30(NC2) 2015.02 瑞士信贷伦敦分行 4.00亿美元 0%(4.30%) 30 2015.02 瑞士信贷伦敦分行 0.60亿澳元 0%(5.30%) 30(NC1) 2015.02 高盛 6.41亿美元 0%(4.50%) 30(NC1) 2015.02 摩根大通 2.15亿美元 0%(4.15%) 30(NC5) 2015.02 台北富邦银行 1.00亿美元 0%(4.12%) 30 2015.01 法国兴业银行 0.45亿澳元 0%(4.92%) 20(NC1) 0.55亿澳元 0%(5.00%) 30(NC1) 2015.01 孟山都 3.65亿美元 4.3% 30(NC2) 2015.01 渣打银行(香港) 5.00亿美元 0%(4.35%) 30(NC1) 2015.01 中国信托银行 2.57亿美元 0%(4.12%) 30(NC2) 2015.01 HSBC Bank Plc 2.20亿美元 0%(4.00%) 30(NC1) 2015.01 骏懋银行 3.15亿美元 0%(4.35%) 30(NC5) 2015.01 HKT CAPITAL 3.00亿美元 0%(4.60%) 15(NC5) 2015.01 瑞士银行伦敦分行 1.00亿美元 0%(4.20%) 30(NC1) 注:1. *表新增发行 2. 主要资料来源: